在1947 年的英格蘭，羅西特（Anton Diffring）醫生是一名整形外科醫生，在一次手術嚴重錯誤後被警察通緝。然而，他和他的助手（肯尼思·格里菲斯（Kenneth Griffith）和簡·海爾頓（Sarah Hylton））相信自己具有出色的外科醫生才能，因此逃避了捕獲並逃脫，成為舒勒醫生前往歐洲大陸。羅西特（Rosseter）看到最近戰爭中傷痕累累的女孩妮可（小時候由卡拉·查隆納（Carla Challoner）扮演，大人伊馮·夢露（Yvonne Monlaur）扮演），並與父親馬戲團的主人（唐納德·唐斯（Donald Pleasence））交了朋友。

他闖入家庭，為女孩做手術，並“免費”治癒了她的傷勢，並操縱馬戲團，當主人在一次醉酒事件中死於熊時接管了馬戲團。十年後，他正在經營一個國際上成功的馬戲團，他將其用作外科手術的前沿。他結識了傷痕累累的女人，並以他的“美麗聖殿”改造了她們。然而，當他們威脅要離開時，他們會遇到神祕的事故，這引起了國際警察（其中包括康拉德·菲利普斯（Conrad Phillips））的懷疑。